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查看跟進(jìn)的客戶(hù)數據

查看跟進(jìn)的客戶(hù)數據

正在跟進(jìn)

在我的客戶(hù)列表里面,點(diǎn)擊<正在跟進(jìn)>按鈕,就可以查看所有正在跟進(jìn)的客戶(hù)。

我們可以通過(guò)電話(huà)或者名稱(chēng)對跟進(jìn)的客戶(hù)進(jìn)行精準查找,通過(guò)篩選按鈕,按照客戶(hù)狀態(tài)、客戶(hù)跟進(jìn)、最近更新人、創(chuàng )建時(shí)間、導入批次、最近更新時(shí)間,客戶(hù)狀態(tài),最后通話(huà)狀態(tài),跟進(jìn)計劃進(jìn)行分類(lèi)查詢(xún)。

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在篩選框下方,在這里我們能按照跟進(jìn)狀態(tài)(如正在跟進(jìn),無(wú)跟進(jìn),已過(guò)期)進(jìn)行快速查找。篩選完成后,我們可以在下方,了解當前狀態(tài)的客戶(hù)情況,比如名稱(chēng),接通/撥打數,最后狀態(tài),客戶(hù)標簽,設置的跟進(jìn)的時(shí)間。

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點(diǎn)擊任意客戶(hù),我們可以查看客戶(hù)的所有資料,包括:客戶(hù)詳情,歷史工單,歷史通話(huà),聊天歷史和跟進(jìn)歷史等。支持銷(xiāo)售一鍵撥打電話(huà)、一鍵點(diǎn)擊企微聊天、發(fā)送短信等操作。銷(xiāo)售在聯(lián)系跟進(jìn)客戶(hù)后,在界面的最左側,支持填寫(xiě)跟進(jìn)計劃和增加工單信息。

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銷(xiāo)售也可以通過(guò)點(diǎn)擊人像按鈕添加屬于自己的客戶(hù),點(diǎn)擊人像后,系統右側欄彈出客戶(hù)模板,銷(xiāo)售按照公司給出的模板,編輯客戶(hù)的名稱(chēng),聯(lián)系方式,跟進(jìn)狀態(tài)等內容。點(diǎn)擊保存即可。此時(shí),我們就可以在客戶(hù)里持續跟進(jìn)了。 

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跟進(jìn)歷史

該部分顯示的是當前坐席所有客戶(hù)的跟進(jìn)歷史信息,方便銷(xiāo)售進(jìn)行查看。在我的客戶(hù)列表里面,點(diǎn)擊<跟進(jìn)歷史>按鈕,銷(xiāo)售可以根據系統提供的查詢(xún)字段查詢(xún)跟進(jìn)歷史信息。查詢(xún)出的數據根據跟進(jìn)時(shí)間排序。

操作步驟:點(diǎn)擊進(jìn)入“客戶(hù)-客戶(hù)管理-跟進(jìn)歷史”菜單,輸入查詢(xún)信息,點(diǎn)擊<查詢(xún)>按鈕,在列表處可顯示符合查詢(xún)條件的結果。

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歷史跟進(jìn)客戶(hù)支持按客戶(hù)名稱(chēng)和電話(huà)號碼快速查找,也支持快捷查詢(xún),如一周未跟進(jìn)、一個(gè)月未跟進(jìn)、三月未跟進(jìn) 圖片7.png


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